Utvidgad användaradministration möjliggör redigering av flera användares användarrättigheter samtidigt. Utvidgad användaradministration är en del av Procountors bokföringsverktyg som erbjuds till partnerredovisningsbyråer.
Med hjälp av utvidgad användaradministration kan man bland annat redigera flera användares rättigheter, ta bort användare från flera miljöer samtidigt eller kopiera vissa rättigheter till valda användare.
Jätetty tästä pois tekstit vanhan version uudistamisesta
Du behöver minst följande användarrättigheter för att komma åt vyn:
Du tillhör en Procountor partnerredovisningsbyrå, vilket ger dig tillgång till Byråverktygen.
Fullständiga eller läsrättigheter till företagets användaradministration.
För att kunna redigera rättigheter via funktionen måste användaren ha fullständiga rättigheter till användarhanteringen i den kundmiljö vars rättigheter ska redigeras via utvidgad användaradministration.
Med läsrättigheter kan användaren endast granska de nuvarande användarrättigheterna, men inte redigera dem.
Personalenrollen kan inte redigeras under några omständigheter.
Övre knappar
Sök - Med knappen söker du efter resultat baserat på de definierade sökvillkoren.
Spara - Med knappen sparar du ändringarna som gjorts i vyn.
Skapa ny användare - Lägg till en ny användare i miljön.
Lägg till användare i miljöer - Med knappen kan du välja flera användare och de miljöer där användarna ska läggas till. Läs mer här.
Sökvillkor
Produktversion-rullgardinsmeny
Du kan söka företag baserat på deras produktversion.
Tillgängliga val är Procountor Financials, Procountor Bokföring och Finago Procountor Solo.
Roll-rullgardinsmeny
Du kan söka de användare i företaget/företagen som har den valda rollen.
Menyn visar alla roller som är tillgängliga i den valda produktversionen.
Företag
Välj önskat företag eller flera företag samtidigt genom att markera kryssrutan framför företagsnamnet.
Företag kan sökas antingen genom att bläddra i listan eller använda sökfältet.
Användare
Användarlistan uppdateras automatiskt baserat på vilket företag eller vilka företag som valts från företagslistan eller vilken roll du har definierat.
Välj önskad användare eller flera användare samtidigt från listan.
Användare kan sökas antingen genom att bläddra i listan eller använda sökfältet.
Valda användare-sektionen listar de användare som valts baserat på sökvillkoren och visar företagsnamnet inom parentes.
Sökresultat
1. Definiera först sökvillkor
2. Tryck på Sök-knappen för att visa resultatet baserat på sökvillkoren
I sökresultatsektionen visas antalet användare som motsvarar sökvillkoren inom parentes.
Som standard är endast valen Öppna och Välj aktiva när ingen person har valts som aktiv från sökresultatet.
Via Öppna-menyn kan du öppna sökresultaten i Excel- eller HTML-format.
Via Välj-menyn kan du välja alla personer i sökresultaten samtidigt (valet Alla) eller rensa valet för alla samtidigt (valet Töm).
Med knappen Ta bort tar du bort en eller flera användare från företaget enligt sökresultaten.
När du trycker på Ta bort-knappen öppnas ett nytt fönster där borttagningen av de valda användarna bekräftas.
Företaget som användaren tas bort från visas inom parentes.
Med valet Ta bort användare tas användarna bort och med valet Avbryt görs ingen borttagning.
Med knappen Kopiera rättigheter kan du kopiera en användares rättigheter till andra användare.
1. Välj användaren vars användarrättigheter du vill kopiera genom att markera rutan framför personens namn. Tryck på knappen Kopiera behörigheter, vilket kopierar personens X rättigheter till minnet.
2. Välj sedan alla de användare som personens X rättigheter ska kopieras till och tryck på knappen Lägg till begörigheter.
Ändringar i användarättigheter - knappen låter dig granska ändringar av användarrättigheter för en enskild användare.
I det öppnade fönstret kan du se tidpunkten för ändringarna, vem som gjort ändringarna, vilken åtkomsträttighet som ändrats, den gamla och nya värdet för åtkomsträttigheten samt typen av ändring.
Informationen kan också visas i HTML-, Excel- eller PDF-format.
Skapa ny användare
När en person som ska läggas till som användare i en eller flera miljöer ännu inte har ett Procountor-användarkonto, görs följande:
1. Tryck på knappen Skapa ny användare, vilket öppnar fönstret Lägg till användare.
2. Ange användarens förnamn och efternamn, baserat på vilka användarnamnet skapas.
3. Ange användarens övriga personuppgifter. Obligatoriska uppgifter är mobiltelefonnummer och e-postadress.
4. Välj om inloggningsuppgifterna ska skickas automatiskt till användaren via e-post eller SMS, eller om du vill leverera inloggningsuppgifterna personligen.
5. När de nödvändiga uppgifterna har fyllts i, tryck på knappen Lägg till användare till miljö.
6. I det öppnade fönstret väljer du de företag som användaren ska läggas till i. Dessutom väljer du användarroll och hemmiljö.
7. Kontrollera att de ifyllda uppgifterna är korrekta och gör eventuella nödvändiga ändringar innan du sparar.
8. Tryck på Spara.
9. Efter sparandet visas ett meddelande om att användaren har skapats i miljön.
Om inloggningsuppgifterna valdes att skickas automatiskt till användaren visas meddelandet: “Användarnamn och inloggningsinstruktioner skickas till: e-postadress@företag.xxx. Lösenordet skickas till numret +358 00 000 0000.”
Om inloggningsuppgifterna valdes att levereras personligen öppnas ett fönster som visar användarens användarnamn och personliga lösenord. Uppgifterna kan kopieras från fönstret med copy/paste-funktionen.
10. Efter sparandet återgår du till vyn för utvidgad användaradministration och de gjorda ändringarna visas i sökresultatet.
Lägga till användare i miljöer
När du vill lägga till en användare med ett befintligt Procountor-användarkonto i en eller flera miljöer, görs följande:
1. Tryck på knappen Lägg till användare i miljöer.
2. Välj de användare som ska läggas till i miljöerna.
Användare kan antingen bläddras i listan eller sökas med hjälp av sökfältet.
3. Välj de företag som användarna ska läggas till i.
4. Välj rollen som ska tilldelas de valda användarna från rullgardinsmenyn Roll.
5. I sektionen Ändringar som ska göras när du sparar längst ner i vyn visas informationen som uppdateras när val görs. Kontrollera att uppgifterna är korrekta och redigera dem vid behov.
6. Med knappen Spara sparar du ändringarna utan bekräftelsefråga. Efter sparandet återgår du till vyn för utvidgad användaradministration och de gjorda ändringarna visas i sökresultatet.
Kopiera användarrättigheter till en annan användare
1. Utför en sökning genom att ställa in önskade sökvillkor och trycka på Sök-knappen.
2. Välj användaren vars rättigheter du vill kopiera.
3. Tryck på knappen Kopiera rättigheter.
När knappen Kopiera rättigheter har tryckts aktiveras knappen Lägg till behörigheter.
4. Välj användare/användare som du vill tilldela de kopierade rättigheterna.
5. Tryck på knappen Lägg till behörigheter, varefter en bekräftelsefråga visas om vems rättigheter som kopieras och till vilka användare. Med valet Kopiera kopieras rättigheterna och med valet Avbryt görs ingen kopiering.
Redigera användarrättigheter
1. Utför en sökning genom att ställa in önskade sökvillkor och trycka på Sök-knappen.
2. Gör de önskade ändringarna i användarrättigheterna för varje användare och miljö i sökresultaten.
I sökresultaten visas namnet på den miljö som de listade rättigheterna gäller för varje användare.
Varje företag visas separat, så om det finns flera miljöer som en användare är kopplad till, visas samma användare och användarens rättigheter separat för varje miljö.
3. Du kan ändra användarrättigheterna för varje rättighet genom att välja rättigheten från rullgardinsmenyn. Ändra på önskat sätt, antingen genom att byta användarens roll eller redigera varje rättighet separat.
4. Spara ändringarna genom att trycka på Spara-knappen, varefter ett meddelande om att uppgifterna har sparats visas i mitten av vyn.
Redigering av användarrättigheter sker på samma sätt som i vyn Användare och användarrättigheter.
Ta bort användare från miljöer
1. Utför en sökning genom att ställa in önskade sökvillkor och trycka på Sök-knappen.
2. Välj de användare som du vill ta bort från miljön.
3. När du trycker på knappen Ta bort öppnas ett nytt fönster där det bekräftas om följande användare ska tas bort från de valda företagen. Med valet Ta bort användare tas rättigheterna bort och med valet Avbryt görs ingen borttagning.