Funktionen Hantering av miljöer i redovisningsbyråverktygen möjliggör granskning av bokförings- och rapporteringsuppgifter för redovisningsbyråns kundmiljöer på en och samma vy. Hantering av miljöer är en del av Finagos redovisningsbyråverktyg som erbjuds till partnerredovisningsbyråer. Vyn Hantering av miljöer nås i programmet under Bokföring > Byråverktyg > Hantering av miljöer.
Allmänt
Funktionen Hantering av miljöer möjliggör granskning av redovisningsbyråns kundmiljöer på en och samma vy. Funktionen listar alla kundmiljöer under redovisningsbyrån som användaren har rättigheter till.
Om företaget som motsvarar miljön finns i redovisningsbyråns Procountor-miljö kundregister baserat på organisationsnumret, visas texten “OK” i kolumnen Allokerad i sökresultaten för det företaget. För sådana kunder kan du gå till kundregistrets Basuppgifter-vy antingen genom att klicka på knappen Visa basuppgifter eller genom att dubbelklicka på företagets rad.
Om företagets namn visas i rött på listan betyder det att företaget som motsvarar miljön inte finns i redovisningsbyråns kundregister baserat på organisationsnumret. I sådana fall kan du inte gå till kundens registeruppgifter via vyn Hantering av miljöer.
Sökkriteriee
I vyn Hantering av miljöer finns följande sökkriterier tillgängliga:
Namn
Alla kundmiljöer som skapats i Procountor under redovisningsbyrån och som den sökande personen är kopplad till som användare listas.
Som standard är alla företag valda. Alla företag kan väljas (eller avmarkeras) genom att kryssa i kryssrutan i rubrikraden (dvs. Namn).
Du kan välja att inkludera endast vissa företag i sökningen genom att antingen välja dem direkt från företagslistan genom att kryssa i kryssrutan framför företagets namn, eller genom att söka efter ett visst företag genom att skriva företagets namn eller en del av namnet i sökfältet ovanför företagslistan.
Sökresultatets kolumner
Med sökkriteriet kan du definiera antingen genom att kryssa i listan eller via sökfältet vilka uppgifter som ska visas i listan. Som standard är kod, kundnummer och avtalstyp valda som visade uppgifter.
Kod
Med sökkriteriet kan du söka efter kunder baserat på organisationsnummer eller en del av det.
Avstämningsdatum
I sökkriteriet definieras till vilket datum uppgifterna ska hämtas. Som standard fylls fältet med den sista dagen i månaden före föregående månad, till exempel om rapporten hämtas i augusti, är datumet som standard 30.6.
Vyknappar
Med Sök-knappen hämtas företagen som uppfyller sökkriterierna till listan.
Visa basuppgifter-knappen går till Basuppgifter-vyn för den valda kunden i sökresultaten.
Visa administration: Går till Administration-vyn för den valda kunden i sökresultaten.
Byt företag: Går till Procountor-miljön för den valda kunden i sökresultaten.
HTML-knappen öppnar sökresultaten i HTML-format i ett nytt fönster.
Excel-knappen öppnar sökresultaten i en Excel-fil.