Med Affärspartnersrapporten kan du skriva ut rapporter om affärspartner baserat på olika sökkriterier.
Du kan komma åt affärspartnersrapportvyn från programmet under Rapporter > Registerrapporter >Affärspartnersrapport.
Sökning
För att kunna köra affärspartnersrapporter måste användaren ha minst läsrättigheter i avsnitten Försäljning - Kundregister, Inköp - Leverantörsregister och/eller Löner - Personregister, som definieras i vyn Användare och Användarrättigheter.
Sortering och utskrift
Utskriftsformat
När du väljer formatet Detaljerad rapport öppnas en ny sida där affärspartnerns information listas. Genom den detaljerade rapporten kan du granska affärspartnerns registeruppgifter. Uppgifter i den djupgående affärspartnersrapporten kan sorteras efter kolumner genom att klicka på kolumnrubriken. Följande knappar finns på den detaljerade affärspartnersrapporten:
Med knappen Visa basuppgifter kommer du till sidan Basuppgifter för den valda affärspartnern.
Med knappen Visa administration kommer du till sidan administrationsuppgifter för den valda affärspartnern.
Med knappen Förvalda produkter kan du granska de förvalda produkter som sparats för affärspartnern.
HTML-valet öppnar rapporten i HTML-format, till exempel för utskrift.
Excel-valet öppnar rapporten i Excel-format.
Sorteringsordning
I menyn väljer du vilken egenskap affärspartnerna ska sorteras efter i listan. Sortering kan göras efter följande uppgifter:
Namn
Kod
Kundnummer
Gatuadress
Stad
Fakturakanal
Kontaktperson
Valuta
Språk
Hemkommun
Beskattningskommun
Sökkriterier
I sökkriterierna definieras vilka sökkriterier som används för att söka affärspartner till rapporten.
I avsnittets övre del definieras om de sökta affärspartnerna är kunder, leverantörer eller personer.
I avsnittet Sökvillkor för grupper definieras om gruppens sökvillkor är “och” eller “eller”, det vill säga om partner x tillhör grupp a och b eller grupp a eller b. Om Grupper av affärspartner i två plan används kan sökning också göras efter huvudgrupp.
Med valet Aktiv/passiv kan du definiera om alla, aktiva eller passiva affärspartners ska sökas.
Med valen Ansvarig person, status och åtgärd kan sökningar göras baserat på CRM-uppgifter.
Mer information om sökning i Procountor finns här.
Registeruppgifter
I avsnitten väljer du de fält som ska visas i affärspartnersrapporten.
För att underlätta valet kan du klicka på förstoringsglasikonen, som öppnar ett större valfönster.
Övre knappar
Sök affärspartner: Med knappen skrivs rapporten ut baserat på de angivna sökvillkoren, den valda registeruppgifter samt sorterings- och utskriftsvillkoren.
Välj alla fält: Med knappen väljs alla fält i listan i avsnittet Registeruppgifter.
Rensa fältval: Knappen rensar alla gjorda val.
Adressetiketter
Det går inte att skriva ut adressetiketter för affärspartners direkt från Procountor, men den information som behövs för etiketterna kan fås ut från Procountor i ett snyggt Excel-format.
Välj utskriftsformatet Excel.
Välj de affärspartners som ska inkluderas i rapporten.
I avsnittet Registerinformation väljer du de fält som ska inkluderas på etiketterna (namn och gatuadress eller namn och fakturaadress).
Klicka på knappen Sök affärspartner.
Ett Excel-ark skapas med kolumnerna Namn, Tillägg, Gatuadress, Postnummer, Stad och Land. De här uppgifter kan användas för etiketter med hjälp av Microsoft Office-paketets etikettutskriftsfunktioner. De exakta etikettskrivarfunktionerna beror på vilken version av Office-paketet som används.
Sökord: Kundlista, Leverantörslista, Kontaktinformation, Paketadresskort, Paketadresskort