Procountor ohjelmiston Hyväksymiskierron hallinta -näkymällä voit määritellä hyväksymiskierron asetukset. Mobiilisovellus noudattaa samoja sääntöjä.
Laskun asiatarkastaminen ja hyväksyminen
1. Sovelluksen Koti -näkymän Tehtävät -osio on ryhmitelty seuraavasti:
Omat tehtävät, näyttää sinulle henkilökohtaisesti osoitetut laskut, jotka odottavat asiatarkastamista tai hyväksymistä.
Muut tehtävät, näyttää kaikki yrityksessä odottavat tehtävät kuten laskujen asiatarkastaminen tai hyväksyminen. Nämä tehtävät eivät ole sinulle henkilökohtaisesti osoitettuja, mutta näet ne tehtävät, joihin sinulla on käyttöoikeudet.
2. Voit siirtyä asiatarkastamaan / hyväksymään laskuja tehtävää (Esim. Tarkista) painamalla.
Pääset Laskut -näkymälle, jossa laskut on automaattisesti suodatettu tilan mukaan.
3. Voit siirtyä yksittäiselle laskulle painamalla haluttua laskua. Voit myös tarkistaa kaikki laskut kerralla painamalla Tarkista kaikki tai valita manuaalisesti tarkistettavat laskut painamalla Valitse manuaalisesti.
Jos käytössä on hyväksymiskierto ja et ole seuraavana jonossa oleva asiatarkastaja tai hyväksyjä, sovellus huomauttaa, että et ole hyväksymiskierron seuraava tarkastaja tai hyväksyjä.
Jos Procountor ympäristösi Hyväksymiskierron Hallinta -näkymällä on valittu, että asiatarkastuksen ja hyväksynnän täytyy tapahtua järjestyksessä, lähetetään asiatarkastuksesta automaattisesti sähköpostimuistutus seuraavalle asiatarkastajalle tai hyväksyjälle.
Tilanteessa, jossa et voi hyväksyä laskua tai haluat muokata sitä, voit käyttää Laskukohtaisella -näkymällä olevaa Valitse toiminto -painiketta. Avautuvasta painikkeesta voit tehdä toimintoja riippuen laskun tilasta. Voit esimerkiksi mitätöidä laskun, merkitä sen maksetuksi, muokata laskua, lisätä kommentin laskulle tai maksaa laskun suoraan (mikäli maksamiseen on oikeudet). Palauta tekijälle - valinnalla voit palauttaa hyväksymiskierrossa olevan laskun edelliselle asiatarkastajalle tai hyväksyjälle.
