Tiina Työntekijä tarvitsee listauksen asiakasrekisterin asiakkaiden yhteystiedoista markkinointitervehdystä varten. Miten tällaisen listauksen saa otettua ohjelmasta?
Ratkaisu:
Liikekumppaniraportilla voidaan tulostaa eri hakuehdoin määriteltyjä raportteja liikekumppaneiden, kuten asiakkaiden ja toimittajien rekisteritiedoista. Liikekumppaniraportti löytyy ohjelman kohdasta: Raportointi > Rekisteriraportit > Liikekumppaniraportti.
Ensin Tiina valitsee raportille hakuehdoista halutun Tulostusmuodon ja Lajittelujärjestyksen, joista on kerrottu tarkemmin tässä ohjeessa. Seuraavaksi Tiina valitsee Liikekumppanien tyypiksi Asiakkaat.
Alhaalla Rekisterin tiedot-kohdasta Tiina valitsee suurennuslasin kautta halutut tietokentät (tässä tapauksessa) Nimi, Tunnus, Lähiosoite ja Sähköpostiosoite raportille Lisää valitut-painikkeella ja painaa Jatka.
Tämän jälkeen Tiina painaa ylhäältä Hae liikekumppanit-painiketta.
Raportti on valmis. Tiina saa vietyä raportin tiedot tarvittaessa myös Exceliin tai HTML-muotoon näkymällä ylhäällä olevilla painikkeilla, kun Tulostusmuodoksi on valittu Porautuva raportti.