Uuden myyntilaskun luominen
1. Luo uusi myyntilasku painamalla Koti-näkymän myyntilasku-painiketta.
2. Valitse vastaanottaja, jolle lasku tehdään.
Asiakastiedot tulevat Procountor-ympäristösi asiakasrekisteristä.
Haku-kentän kautta voit hakea asiakkaita YTJ-rekisteristä nimellä, jonka perusteella uuden asiakkaan tiedot esitäytetään.
Voit syöttää asiakastiedot myös käsin painamalla alarivin Lisää vastaanottaja manuaalisesti -painiketta ja voit tallentaa uudet asiakastiedot samalla asiakasrekisteriin.
Suosittelemme, että tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Muussa tapauksessa lasku ei kohdistu rekisterissä olevaan asiakkaaseen, eivätkä myynnit esim. näy asiakaskohtaisilla myyntiraporteilla asiakkaan kohdalla.
3. Laskukanavaksi valitaan automaattisesti asiakkaalle määritelty oletuslaskukanava.
Jos asiakkaan tiedot syötetään käsin tai kyseessä on uusi asiakkaasi, käytetään oletuslaskukanavana verkkolaskua.
Vaihdat laskukanavaa Laskukanava -kenttää painamalla ja valitsemalla joko:
Verkkolasku: Myyntilasku lähetetään sähköisessä muodossa vastaanottajan järjestelmään.
Sähköposti: Lasku lähetetään PDF-muotoisena liitetiedostona asiakkaalle sähköpostilla.
Posti: Lasku siirtyy sähköisessä muodossa tulostuspalveluun (Apix Messaging Oy).
Ei lähetetä: Laskua ei lähetetä sovelluksen kautta, vaan se lähetetään itse esim. omasta sähköpostista.
Asiakkaan verkkolaskuosoitetietoja haetaan Tieken verkkolaskuosoitteistosta.
4. Syötä laskun lisätiedot.
Tilausviite näkyy asiakkaan laskulla.
Viivästyskorko% määritellään Procountor - ympäristösi Perintäasetuksissa ja voi halutessasi muokata sitä myös laskukohtaisesti sovelluksessa.
Laskun kieli määrittelee millä kielellä vastaanottaja saa laskun.
Lisätietoja - kenttään kirjoitettu teksti on näkyvillä asiakkaan laskulla laskurivien yläpuolella.
Myyjän muistiinpanot eivät näy laskun vastaanottajalle.
5. Valitse laskun päivä, maksuehto ja eräpäivä.
Kenttiä voi muokata
Maksuehtona käytetään asiakkaalle määriteltyä maksuehtoa.
6. Lisää rivi painikkeesta päästään tuoterekisteriin, josta voit valita laskulle lisättävät tuotteet.
Tuoterekisteri on sama kuin Procountor-ympäristössäsi.
Tuoterekisteri listaa aiemmin käyttämäsi tuotteet ensimmäiseksi. Rekisteri näyttää sovelluksessa ne tuotteet, jotka ovat samassa valuutassa kuin yrityksen valuutta.
Voit lisätä ja tallentaa uusia tuotteita tuoterekisteriin alarivin Luo uusi -painikkeesta
7. Valmis-painikkeesta siirryt hyväksymään laskun.
Hyväksy lasku Hyväksy-painikkeesta.
Näytä Lasku-painikkeesta näet laskun kuvan.
Valitse toiminto -painikkeesta voit vielä muokata laskun tietoja, lisätä kustannuspaikkoja tai mitätöidä laskun.
8. Kun lasku on hyväksytty, tulee sen tilaksi Lähettämätön. Lähetät laskun Lähetä-painikkeesta vastaanottajalle.
Valitse toiminto -painikkeesta valitsemalla Palauta tekijälle pääset palauttamaan laskun takaisin Odottaa hyväksyntää -tilaan.
Käyttöoikeudet
Jos et näe myyntilaskutoimintoa ollenkaan, voi kyse olla seuraavista tilanteista:
1) Sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia. Tämän asian voi varmistaa Procountor-pääkäyttäjältä tai mahdolliselta kirjanpitäjältä.
Jotta käyttäjä voi tehdä myyntilaskuja Procountor mobiilisovelluksessa, tulee hänellä olla seuraavat käyttöoikeudet:
Käyttöoikeus myynti- ja joukkolaskuille: Kaikki oikeudet
Saa hakea ja tarkastella myyntilaskuja
Saa luoda ja muokata myyntilaskuja
Myyntilaskujen haku: Kaikki oikeudet
Asiakasrekisteri: Kaikki oikeudet / Katseluoikeudet
Myyntien tuoterekisteri: Kaikki oikeudet / Katseluoikeudet
Näillä käyttöoikeuksilla käyttäjä pääsee luomaan, lähettämään ja hakemaan myyntilaskuja sekä tarkastelemaan asiakas- ja tuoterekisteriä. Jos oikeudet rajataan Katseluoikeuksiksi, käyttäjä ei voi tehdä muutoksia/ tai lisätä uusia asiakkaita tai tuotteita asiakasrekisteriin tai tuoterekisteriin.
2) Organisaatiosi ei salli mobiilisovelluksen maksullisten ominaisuuksien käyttöä.
3) Olet myös saattanut piilottaa myyntilaskutoiminnon etusivulta. Tällöin myyntilaskut saa takaisin etusivulle kohdasta: Valikko > Asetukset > Hallitse toimintoja > Näytä ominaisuudet: Laskut.