Med funktionen Behandla flera order kan flera order godkännas, skickas och ändras till fakturor samtidigt. Funktionen finns i vyn Sökning av verifikat (Sökning > Sökning av verifikat) i knappraden ovanför sökresultatlistan genom att välja knappen Lägg till funktioner, och sedan välja Behandla flera order från rullgardinsmenyn som öppnas.
I vyn Behandla flera order listas alla försäljnings- och inköpsorder som är i status Under behandling, Icke skickad och Skickad.
Knappfunktioner i vyn
Godkänn valda
Med knappen godkänns alla order i listan som är i status Under behandling.
Skicka valda
Med knappen skickas alla valda order. Undantaget är order där fakturakanalen är Skickas inte.
Ändra valda till fakturor
Med knappen öppnas ett fönster där man kan välja om de valda orderna ska ändras till fakturor eller kopieras till fakturor.
Välj alla
Knappen väljer alla order som listas i vyn Behandla flera order.
Kopiering / ändring av order till fakturor
När önskade order har valts, klicka på knappen Ändra valda till fakturor. I det öppnade fönstret kan man välja om de valda orderna ska kopieras eller ändras till fakturor.
Kopiera till faktura
Med valet kopieras order till en faktura och ordern behålls.
Ordern sätts i status Fakturerad, vilket innebär att den inte har någon bokföring och inte kan redigeras.
Order i status Fakturerad kan sökas i Sökning av verifikat och i rapporterna Produktmängder (inköps- och försäljningsfakturor samt memorialverifikat).
Det aktuella datumet sätts som datum för den skapade inköpsfakturan, från vilket förfallodatumet beräknas enligt betalningsvillkoret.
Fakturan får ett nytt nummer och referensnummer.
Förutom bokförings- och dimensioneringsuppgifter förblir övriga uppgifter desamma.
Bilagor överförs inte till fakturan.
Fakturans uppgifter kan fortfarande redigeras innan godkännande.
Ändra till faktura
Med valet ändras ordern till en faktura och den ursprungliga ordern tas bort.
Det aktuella datumet sätts som datum för den skapade inköpsfakturan, från vilket förfallodatumet beräknas enligt betalningsvillkoret.
När ordern ändras till en faktura, behålls orderns nummer som fakturanummer och orderns referensnummer som fakturans referensnummer. Även övriga uppgifter, såsom bokförings- och dimensioneringsuppgifter, förblir desamma.
När ordern ändras till en faktura, överförs bilagorna till fakturan.
Fakturans uppgifter kan fortfarande redigeras innan godkännande.