Myyntilaskut
Myyntilaskut‑näkymällä voit hakea, hallita ja luoda myyntilaskuja yhdessä ja samassa paikassa. Se korvaa aiemmat erilliset laskujen haku- ja laskunluontinäkymät, tarjoten selkeämmän ja yhtenäisemmän näkymän myyntilaskutukseen.
Huom! Uudistettu Myyntilaskut-näkymä on käytettävissä vain Suomessa.
Maksuperusteinen ALV: Jos yrityksesi käyttää suomalaista maksuperusteista arvonlisäveromenettelyä, jatka toistaiseksi myyntilaskujen luomista vanhassa näkymässä. Maksuperusteisen arvonlisäveron tuki uudistetussa Myyntilaskut-näkymässä on suunnitteilla, mutta ei vielä käytettävissä.
Käyttöoikeudet
Tarvittavat käyttöoikeudet Myyntilaskut-näkymän käyttöön:
Käyttöoikeus myynti- ja joukkolaskuille: Kaikki oikeudet
Saa hakea ja tarkastella myyntilaskuja
Saa luoda ja muokata myyntilaskuja
Myyntilaskujen haku: Kaikki oikeudet
Asiakasrekisteri: Kaikki oikeudet / Katseluoikeudet
Myyntien tuoterekisteri: Kaikki oikeudet / Katseluoikeudet
Myyntilaskut-näkymän käyttöönotto
Varmista, että Procountorin uudistettu käyttöliittymä on käytössäsi. Saat aktivoitua sen oikean yläkulman henkilöhahmo-painikkeen kautta, Perustiedot-valikosta.
Siiry kohtaan Laskut > Myyntilaskut.
Pääset Myyntilaskut - aloitusnäkymälle.
Myyntilaskut -näkymä
Myyntilaskut-näkymä on myyntilaskutuksen ensisijainen työtilasi. Se tarjoaa kokonaisnäkymän kaikkiin yrityksesi laskuihin sekä työkalut niiden nopeaan käsittelyyn.
Laskujen tilakortit
Myyntilaskut-näkymän yläosassa on kolme korttia, jotka antavat yhdellä silmäyksellä yhteenvedon laskutuksesta:
Lähetettävä - Keskeneräiset ja vielä lähettämättömät laskut
Odottaa maksua - hyväksytyt, lähetetyt ja osittain maksetut laskut sekä erillinen osio erääntyneille laskuille
Maksettu - maksetuiksi merkityt tai kokonaan maksetut laskut
Jokainen kortti näyttää laskujen lukumäärän sekä kokonaissumman arvonlisäverollisena ja arvonlisäverottomana.
Napsauta korttia tai jotakin sen alasuodatinta, kuten Erääntynyt, suodattaaksesi laskuluettelon välittömästi kyseisen tilan mukaisesti.
Laskuluettelo
Luettelo näyttää kaikki yrityksen myyntilaskut, mukaan lukien keskeneräiset ja valmiit laskut.
Sarakkeita voidaan lajitella, jotta laskujen löytäminen on helpompaa.
Voit käyttää hakukenttää laskujen hakemiseen asiakkaan nimellä.
Voit suodattaa laskuja tilan, eräpäivän tai muiden kriteerien perusteella. Voit valita useita tiloja samanaikaisesti ja poistaa kaikki suodattimet yhdellä napsautuksella.
Lisää huomautus suoraan laskulle luettelosta siirtämällä hiiren osoitin laskurivin päälle, jolloin Huomautukset-kenttä tulee näkyviin tai klikkaa Laskun muistiinpanot-kenttää
Näet Lähetystapa-sarakkeesta, miten kukin lasku on lähetetty tai tullaan lähettämään.
Voit määrittää luettelon asetuksista, mitkä sarakkeet näytetään ja missä järjestyksessä.
Olemassa olevan laskun avaaminen
Valitse mikä tahansa lasku luettelosta avataksesi sen tarkasteltavaksi tai muokattavaksi. Voit siirtyä laskujen välillä laskunäkymän edellinen- ja seuraava-painikkeilla.
Laskujen URL-osoitteet voidaan tallentaa kirjanmerkkeihin tai jakaa suoraan käyttöoikeudet omaaville kollegoille.
Käytä laskun vieressä olevaa ⋮ - valikkoa kopioidaksesi laskun nopeasti. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi toistuville tai samankaltaisille laskuille.
Massatoiminnot
Valitse luettelosta vähintään yksi lasku valintaruutujen avulla jonka jälkeen Massatoiminnot - painike tulee näkyviin.
Hyväksyminen, lähettäminen ja muut tilojen muutokset
Valitse laskut, joille haluat tehdä toimenpiteen.
Valitse toiminto Massatoiminnot-valikosta:
Hyväksy kesken olevat
Lähetä laskut
Palauta keskeneräiseksi
Mitätöi laskut
Merkitse maksetuksi
Kohdista liikekumppaniin
Vahvista toiminto
Toimintojen yhteydessä, joita ei voi peruuttaa - kuten laskun mitätöinti- sinua pyydetään vahvistamaan käsiteltävien laskujen määrä ja luettelo ennen toimenpiteen suorittamista.
Huom! Massatoiminnot kohdistuvat vain laskuihin, joille valittu toiminto on soveltuva. Laskut, joita ei voida päivittää tai käsitellä - esimerkiksi lähetetyt, suljetulla kirjanpitokaudella olevat tai mitätöidyt laskut - näytetään erikseen ennen vahvistamista.
Uuden myyntilaskun luominen
Klikkaa Uusi myyntilasku-painiketta avataksesi uuden, tyhjän laskupohjan.
2. Valitse asiakas
Siirry laskun yläosan Asiakas-osioon.
Aloita asiakkaan nimen kirjoittaminen. Procountor ehdottaa asiakkaita rekisteristä.
Valitse oikea asiakas. Asiakkaan osoite, laskutusosoite ja muut tiedot täytetään automaattisesti.
Voit vaihtaa valitun asiakkaan napsauttamalla Roskakori-kuvaketta ja valitsemalla toisen asiakkaan.
Jos asiakasta ei löydy rekisteristä, valitse Lisää uusi, täytä perustiedot ja tallenna asiakas rekisteriin.
3. Laskun tietojen tarkistaminen
Tarkista Laskun tiedot -osiossa laskun päivämäärä, maksuehdot, eräpäivä ja muut tiedot.
Oletusarvot, kuten lähetystapa ja maksuehdot, täytetään automaattisesti asiakkaan rekisteritietojen perusteella, jos ne ovat saatavilla.
Voit muokata asiakkaan oletustietoja napsauttamalla asiakkaan nimeä.
4. Tuotteiden ja rivien lisääminen
Lisää Laskurivit-osiossa uusi rivi hakeaksesi tuotteita tuoterekisteristä.
Kirjoita tuotteen nimi ja valitse oikea tuote.
Lisää tarvittaessa lisää rivejä.
Muuta rivien järjestystä vetämällä ja pudottamalla (klikkaa rivillä olevia kuutta pistettä)
Voit halutessasi lisätä otsikkorivejä tai seliterivejä (tekstirivejä) laskun jäsentämiseksi ja sisällön selkeyttämiseksi vastaanottajalle.
Huom! Jos tuotteet syötetään manuaalisesti tuoterekisteristä valitsemisen sijaan, rivejä ei yhdistetä tuoterekisteriin eikä niitä näytetä tuotekohtaisessa raportoinnissa.
5. Laskun tallentaminen
Tallenna lasku säännöllisesti muokkauksen aikana varmistaaksesi, että muutokset säilyvät. Lasku tallennetaan myös automaattisesti työskentelyn aikana. Saat ilmoituksen, jos yrität poistua näkymästä tallentamattomien muutosten kanssa.
6. Laskun esikatselu
Napsauta Esikatsele ja hyväksy nähdäksesi, miltä valmis lasku näyttää, mukaan lukien otsikkorivit, tuoterivit ja yleinen ulkoasu.
Esikatselutilassa voit edelleen muokata laskun toimitustietoja:
Laskupohja
Kieli
Maksutapa
Lähetystapa
7. Hyväksyminen ja lähettäminen
Kun lasku on valmis, napsauta Hyväksy.
Jos lähetystapa on valittu, voit lähettää laskun heti hyväksymisen jälkeen.
Jos Ei lähetetä on valittu, lasku tallennetaan lopulliseen hyväksyttyyn tilaansa ilman lähettämistä.
8. Muut toiminnot
Voit avata esim laskun kirjanpitonäkymän tarkastellaksesi tai muokataksesi kirjanpitovientejä ja dimensioita.
Laskun tilasta riippuen voit myös:
tarkastella laskua
mitätöidä tai palauttaa laskun keskeneräiseksi
