Tehtävälista -näkymä on työkalu, joka on suunniteltu ensisijaisesti kirjanpitäjille, mutta työkalu on kaikkien niiden käyttäjien käytettävissä ketkä käyttävät samalla käyttäjätunnuksella useampaa kuin yhtä ympäristöä Procountor ohjelmassa. Työkalu tarjoaa yhden näkymän, jolle on koottu kiireelliset tehtävät kaikista sellaisista ympäristöistä, joihin käyttäjällä on riittävät käyttöoikeudet. Näkymällä näytettäviin tietoihin vaikuttavat käyttäjän käyttöoikeudet. Huom. Mahdolliset ruotsalaiset ympäristöt, joihin käyttäjillä voi olla pääsy, eivät näy Tehtävälista -näkymällä.

Tehtävälista -näkymän avulla käyttäjät voivat varmistaa helposti, että kaikki tarvittavat tehtävät on tehty. Näkymä tukee "tehtävien töiden" sujuvaa prosessivirtaa. Tehtävälistan tarkoituksena on:

Tehtävälista -näkymälle pääsee yläpalkin "tehtävälista"-kuvakkeesta tai hakupalkin tulosten kautta. Tehtävälistan tehtävää klikkaamalla pääsee siirtymään suoraan kyseiseen ympäristöön sekä näkymälle, jossa tehtävän voi suorittaa.

Tehtävä näytetään huolimatta siitä, onko kohdekuukauden Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus lähetetty tai ei. Tehtävä näytetään tilassa Aloita (keltainen) 2-7 työpäivää ennen eräpäivää (ma-pe, pois lukien pyhäpäivät) ja tilassa Valmis (vihreä) kun ilmoitus on Lähetetty.

ALV-ilmoitukset näytetään vain silloin kun yrityksen Perustiedot -näkymällä on valittuna Alv.rek – merkintä -kentässä/ALV-rekisterimerkintä -kentässä tieto Alv.rek. Tehtävän näkyvyyttä ei ole sidottu jo muodostettuun ALV-ilmoitukseen, koska ilmoitukset tulee muodostaa ohjelmaan ALV-kauden pituus -kentässä määritetyssä aikataulussa (Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Verotustiedot).

Huom. Tehtävän osalta ei seurata mahdollista tarvetta korvaavan ilmoituksen luomiselle vaan käyttäjän tulee tarkistaa tämä manuaalisesti muutoksia tehdessä.
​

Mikäli Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus on tehty OmaVero palvelun kautta tai muulla tavalla Procountor ohjelman ulkopuolelta, niin tehtävä näytetään Tehtävälistalla tekemättömänä. Tehtävä näytetään, mikäli ilmoitettava ALV-kausi kuuluu avoimelle tilikaudelle (tiedot haetaan takautuvasti kahden vuoden ajalta kuluvasta päivästä alkaen).
​

Tehtävä antaa kirjanpitäjille selkeämmän näkymän siihen, onko Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksiin liittyvät maksutositteet maksettu. Tehtävä näytetään tilassa Aloita (keltainen) 2-4 työpäivää ennen eräpäivää (ma-pe, pois lukien pyhäpäivät) ja tilassa Valmis (vihreä) kun Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus on tilassa Odottaa siirtoa pankkiin, Siirretty pankkiin, Maksettu ja Maksettu muualla.

Jokainen ALV-ilmoitukseen liittyvä maksutosite käsitellään omana tehtävänään, vaikka samalle ALV-kaudelle olisi useita maksutositteita. Tehtävän näkymisen edellytyksenä on se, että ALV-ilmoitus on muodostettu ohjelmaan ja sillä on maksutosite, jonka summa on suurempi kuin 0,0 eur.

ALV-ilmoitukset näytetään vain silloin kun yrityksen Perustiedot -näkymällä on valittuna Alv.rek – merkintä -kentässä/ALV-rekisterimerkintä -kentässä tieto Alv.rek. Avoin ALV-ilmoituksen maksuun liittyvä tehtävä näytetään myös suljettujen tilikausien osalta (tiedot haetaan takautuvasti kahden vuoden ajalta kuluvasta päivästä alkaen).
​

Mikäli yrityksillä on B2B myyntiä muihin EU-maihin, niin nämä myynnit tulee raportoida verottajalle kuukausittain (huolimatta siitä, onko ALV-kauden pituus 3 tai 12 kuukautta). Tehtävä näytetään tilassa Aloita (keltainen) 2-7 työpäivää ennen eräpäivää (ma-pe, pois lukien pyhäpäivät) ja tilassa Valmis (vihreä) kun ilmoitus on lähetetty.

Tehtävä näytetään niiden yrityksien ympäristöjen osalta joilla on myyntiä muihin EU-maihin huolimatta siitä, onko kohdekuukauden ilmoitus keskeneräinen tai jo lähetetty. Myynnit muihin EU-maihin tunnistetaan sellaisilta tositteilta (myyntilaskut ja/tai muistiotositteet), jotka nousevat ALV-yhteenvetoilmoitukselle. Tositteen tulee olla mukana liiketapahtumissa, eli Myyntilaskut tilassa: Hyväksytty, Lähettämätön, Lähetetty, Osittain maksettu, Maksettu ja Maksettu muualla ja Muistiotositteet tilassa: Hyväksytty (pois lukien tositetyypit Tarjous ja Myyntitilaus). Mikäli yksikään tietylle kuukaudelle kuuluva tosite ei täytä vaadittuja ehtoja, niin tällöin tehtävää ei näytetä kyseisen kuukauden osalta.

Tehtävä näytetään vain silloin kun yrityksen Perustiedot -näkymällä on valittuna Alv.rek – merkintä -kentässä/ALV-rekisterimerkintä -kentässä tieto Alv.rek. Tehtävä näytetään, mikäli tositteiden päivämäärään perustuva kohde kuukausi kuuluu avoimelle tilikaudelle (tiedot haetaan takautuvasti kahden vuoden ajalta kuluvasta päivästä alkaen).
​

Huom. Tämän tehtävän osalta ei löydy erillistä tehtävää ALV-yhteenvetoilmoituksen maksuihin liittyen.

Tämä tehtävä näytetään Tehtävälistalla kun Procountor ohjelma havaitsee käsittelemättömän virheen yrityksen ympäristössä. Maksuvirheisiin liittyvät tehtävät näytetään aina tilassa Kiireellinen (punainen), eikä tämä tila muutu ennen kuin virhe on käsitelty. Tehtävä poistuu Tehtävälistalta automaattisesti kun virhe on merkitty käsitellyksi.

Virheet koostuvat epäonnistuneista maksuista ja muista virheistä ja kattavat seuraavat virhekategoriat: laskujen maksuvirheet, Finvoice myyntilaskujen lähetysvirheet (verkkolasku), Finvoice ostolaskujen vastaanottovirheet (verkkolasku), TyEL ilmoituksen lähetysvirheet (TyEL-eläkeilmoitusta ei voitu lähettää) ja NETS suoraveloitus virheet (NETS-suoraveloitusperintä epäonnistui).

Maksuvirhetehtäväriviä klikkaamalla aukeaa näkymä, joka liittyy kyseiseen virheeseen (Procountor ohjelma avaa näkymän oikean yrityksen ympäristöön, jota virhe koskee, vaikka toisen yrityksen ympäristö olisi ollut auki aiemmin). Virheet haetaan kolmen kuukauden ajalta.

Sekä maksu- että lähetysvirheiden osalta tehtävää klikkaamalla pääsee käsittelemään samoja virheitä, kuin ympäristökohtaisella Maksu- ja lähetysvirheet -näkymällä.
​

Tehtävä näytetään Tehtävälistalla kun Procountor ohjelma havaitsee käsittelemättömän verkkolaskuna (Finvoice) lähetettyyn myyntilaskuun liittyvän lähetysvirheen yrityksen ympäristössä. Lähetysvirheisiin liittyvät tehtävät näytetään aina tilassa Kiireellinen (punainen), eikä tämä tila muutu ennen kuin virhe on käsitelty. Tehtävä poistuu Tehtävälistalta automaattisesti kun virhe on merkitty käsitellyksi.

Huom. Sähköposti laskukanavan kautta lähettyihin laskuihin liittyviä lähetysvirheitä ei näytetä tämän tehtävän osalta.

Lähetysvirhetehtäväriviä klikkaamalla aukeaa näkymä myyntilaskulle, joka on jäänyt lähetysvirheeseen ja ei ole siten mennyt perille vastaanottajalle (Procountor ohjelma avaa näkymän oikean yrityksen ympäristöön, jota virhe koskee, vaikka toisen yrityksen ympäristö olisi ollut auki aiemmin). Virheet haetaan kolmen kuukauden ajalta.
​

Tehtävälista -näkymälle pääsee yläpalkin "tehtävälista"-kuvakkeesta tai hakupalkin tulosten kautta. Tehtävälista -näkymällä näkyvät tehtävät on lajiteltu ja ne näytetään priorisoidussa järjestyksessä seuraavin perustein: 1) Tila 2) Eräpäivä 3) Yritys 4) Tehtävä.

​Tilat: Jokaisella tehtävällä on määritellyt kynnysarvot työmäärän perusteella. Nopeat tehtävät (esim. maksutoimenpiteet) pyydetään aloitettavaksi muutamaa päivää ennen eräpäivää, kun taas monimutkaisemmat tehtävät (esim. ALV-ilmoituksen valmistelu) pyydetään aloitettavaksi yli viikkoa ennen eräpäivää. Käytössä olevat tilat ovat: Tuleva tehtävä (ei väriä tilan osalta), Aloita (keltainen), Kiireellinen (punainen, tehtävä tänään tai on jo myöhässä) ja Valmis (vihreä). Kun tehtävä on valmis, sen tila päivittyy Valmis-tilaan muutamassa minuutissa.
​

Priorisoitu tehtäväluettelo: Tehtävät on järjestetty eräpäivän mukaan (nouseva) ja näytetään liikennevalojärjestelmän avulla nopeaa visuaalista priorisointia varten.
​

Yrityksen nimi näytetään nousevassa järjestyksessä (ensin numerot 0 > 9 ja sitten kirjaimet A > Ö). Valitsemalla joukon yrityksiä Suosikkeihin pääsee tekemään mukautetun oletus yritysryhmän. Ryhmään voidaan liittää maksimissaan 100 yritystä samaan aikaan. Yrityksiä voidaan lisätä ja poistaa suosikeista klikkaamalla joko ääriviivalla merkittyä tähtikuvaketta (lisätäksesi) tai täytettyä tähtikuvaketta (poistaaksesi), joka näkyy, kun viet hiiren osoittimen yrityksen nimen päälle Kaikki yritykset -luettelossa. Tai voit hyödyntää näppäimistön näppäinyhdistelmää tabulaattori (sarkainnäppäin) + Enter. Lista oletus yritysryhmään kuuluvista yrityksistä päivittyy, joko päivittämällä näkymä nettiselaimen kautta tai sitten palaamalla Suosikkeihin tältä Kaikki yritykset -luettelosta.
​

Tehtävätyyppi näytetään aakkosjärjestyksessä siten, että käyttäjän käyttökielivalinta vaikuttaa järjestykseen. Lähtökohtaisesti tehtävän tyypin osalta näytetään listattuna ja valittuna kaikki sellaiset tehtävä tyypit, joihin käyttäjällä on tarvittavat käyttöoikeudet.

Tehtävälistaa voidaan suodattaa yrityksen, tehtävän ja tilan perusteella. Suodatinvalinnat säilyvät istuntojen ajan sujuvan työnkulun tukemiseksi.

Suora navigointi: Käyttäjät voivat siirtyä tehtävästä suoraan asiaankuuluvaan ympäristöön ja tarkastella siellä tehtävää sen suorittamiseksi.

Hakukenttä: Syötettä haetaan taulukon sisällöstä (kaikki sarakkeet) ja sitä voidaan käyttää hakutulosten pikasuodattimena.

Asetukset-kuvake

Tietosarakkeet

Tietosisältöä voi lajitella napsauttamalla sarakeotsikoita. Oletusarvoisesti nuolikuvakkeet eivät näy sarakeotsikoissa, mutta ne tulevat näkyviin, kun hiiren osoitin viedään solun päälle. Kun järjestystä on muutettu napsauttamalla sarakeotsikkoa, ylös/alas-nuolikuvake pysyy näkyvissä kyseisessä solussa, ja se näyttää sarakkeen ja taulukon tietojen lajittelujärjestyksen.

Taulukko on sivutettu ja rivien lukumääräksi voi valita 10 / 25 / 50 / 100 sivua kohden. Oletuksena näytetään 25 riviä per sivu. Näkyvillä olevat rivit on merkitty nykyisten rivien numeroilla suhteessa rivien kokonaismäärään (esim. 101–200/422)
​Nuolipainikkeita voidaan käyttää siirtymiseen seuraavalle/edelliselle sivulle. Edellinen/seuraava -painikkeet eivät ole käytössä, jos ensimmäinen/viimeinen sivu on näkyvissä taulukossa.

Tehtävälista -näkymää kehitetään edelleen ja sen tarkoituksena on parantaa tehokkuutta, ajantasaisuutta ja näkyvyyttä useissa ympäristöissä, mikä tekee kirjanpitotyöstä sujuvampaa ja jäsennellympää.