Huom! Jos olet ottanut käyttöösi Procountorin uudistetun käyttöliittymän, löydät uudistettua Omat tiedot ja asetukset -näkymää vastaavan ohjeen tästä.
---
Omia tietoja hallinnoidaan ohjelman näkymällä Omat tiedot ja asetukset. Näkymälle pääsee ohjelman ylävalikossa olevasta hahmoikonista aukeavasta valikosta.
Näkymällä voidaan muun muassa muokata omia yhteystietoja, vaihtaa ohjelman teemaa, hallinnoida Procountor Avain -laitteita sekä vaihtaa salasanoja. Ohjelman kieli vaihdetaan etusivun oikean yläkulman maapallo-ikonista.
Näkymän kentät
Tiedot
Pakolliset tiedot
Etunimi
Sukunimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelinnumero (+358xxxxxxxxx muodossa)
Sähköpostiosoite
Käytettävä tulorekisterivarmenne
Vain käyttäjä itse voi muokata omia tietojaan. Ohjelma pyytää sisäänkirjautumisen yhteydessä tarkistamaan ja täydentämään Procountoriin tallennetut henkilökohtaiset yhteystiedot noin 6 kuukauden välein. Tämän yhteydessä ohjelma ehdottaa myös Procountor Avain-sovelluksen käyttöönottoa, mikäli se ei ole jo käytössä. Ajantasaiset henkilö- ja yhteystiedot, sekä matkapuhelinnumero tallennettuna ohjelmaan auttavat asiakkaita mm. kirjautumiseen liittyvissä ongelmissa, sekä Procountorin asiakaspalvelua tunnistamaan asiakkaat ja ottamaan oikeisiin yhteystietoihin yhteyttä ongelman sattuessa.
Kotiympäristö
Kotiympäristö-kohdassa käyttäjä voi määrittää itselleen kotiympäristön. Mikäli käyttäjä on liitetty vain yhteen ympäristöön, valikossa on näkyvillä vain kyseinen ympäristö. Jos taas käyttäjä on liitetty useampaan ympäristöön, hän voi valita alasvetovalikosta itselleen kotiympäristön, tai ei kotiympäristöä. Valikon vieressä olevan suurennuslasin kautta avautuu uusi ikkuna, josta voidaan myös valita haluttu ympäristö.
Kotiympäristön määrittäminen näkyy ohjelman Käyttäjät ja käyttöoikeudet -näkymällä. Vieraillessasi ympäristössä, joka ei ole kotiympäristösi, käyttäjätunnuksesi näkyy Ulkopuolisena käyttäjänä käyttäjälistalla.
Henkilötunnus
Henkilötunnus yhdistää käyttäjän Procountorin Henkilörekisterissä olevaan tietoon. Jotta henkilön pääsee tekemään matka- ja kululaskuja Procountor -mobiilisovelluksella tulisi hänellä olla henkilötunnus täydennettynä Omiin tietoihin ja asetuksiin. Myöskin tilanteessa, jossa käyttäjällä on rajoitetut käyttöoikeudet tai käyttäjäroolina Henkilökunta, henkilötunnuksen täyttäminen on pakollista. Mikäli rajoitettujen käyttöoikeuksien omaavalla käyttäjällä ei ole henkilötunnusta omissa tiedoissa, ohjelma antaa virheilmoituksen matka- ja kululaskun luomisen yhteydessä. Lisäksi käyttäjä tulee lisätä henkilörekisteriin.
Kun henkilötunnus on syötetty kokonaisuudessaan (ppkkvv-xxxx) oikein ohjelmaan, ei sitä voi muuttaa tai korjata. Ohjelmassa on tarkiste henkilötunnuksen osalta ja jos tunnus menee tarkisteesta läpi, se muuttuu harmaaksi kentäksi tallennuksen jälkeen.
Sähköpostiosoite
Omiin tietoihin merkittyä sähköpostiosoitetta käytetään seuraavissa tilanteissa:
Salasanan palauttaminen/vaihtaminen
Käyttäjien tunnistaminen asiakaspalvelutilanteissa
Ilmoitukset saapuneista/tarkastettavista laskuista
Procountorin uutiskirje
Häiriötiedotteet
Ilmoitukset laskukohtaisesta keskustelusta
Asiakaskyselyt
Sähköpostiasetuksissa määritellään, mitä viestejä halutaan vastaanottaa. Sähköpostiviestien kieli määräytyy Procountorin käyttökielen mukaan.
Omat tiedot kannattaa täyttää huolellisesti ja pitää aina ajan tasalla, sillä käyttäjän määrittämien omien tietojen avulla tunnistamme henkilöt asiakaspalvelutilanteissa ja näihin yhteystietoihin palautamme puuttuvat salasanat.
Käytettävä tulorekisterivarmenne
Käyttäjällä, jolla on useampi Verohallinnon varmenne käytössä voi valita tästä valikosta, mitä varmennetta käytetään Tulorekisteri-ilmoituksilla.
Varmenne-valikko on näkyvissä vain niillä käyttäjille, joilla on käyttöoikeus tulorekisterivarmenteeseen.
ASK -AI Asetus
Asetuksella sallitaan AI -chattiavustajan käyttö Myynnin raportointi -näkymällä. Avustaja on käytössä vain Procountorin uudistetulla käyttöliittymällä.
Sähköpostiviestintä
Asetuksissa määritellään, mitä viestejä omiin tietoihin merkittyihin sähköpostiin lähetetään
Ilmoitukset esim. tarkastettavista laskuista. Sähköpostiin lähetetään tieto tarkastettavista ja hyväksyttävistä laskuista, kun olet hyväksymiskierrossa seuraava käsittelijä.
Kutsut Procountorin asiakaskyselyihin. Asiakaskyselyitä lähetetään n. 1-2 kertaa vuodessa.
Procountorin uutiskirje. Uutiskirje lähetetään kuukausittain ja sisältää ajankohtaista tietoa Procountorista ja taloushallinnon alalta. Uutiskirjeen mukana lähetetään myös myös versiopäivitystiedotteet.
Ilmoitukset Procountorin häiriötilanteista. Häiriötilanteista voidaan lähettää ilmoitus sähköpostiin, jos kyse on erityisen merkittävästä häiriöstä. Tyypillisesti näitä ilmoituksia on lähetetty korkeintaan muutama vuodessa.
Ilmoitukset, jos minut on merkitty laskukohtaisessa keskustelussa. Sähköpostiin lähetetään viesti, jos joku on merkinnyt käyttäjän nimen laskun Keskustelu-ikkunaan.
Procountor mobiilin viestintä
Haluan ilmoituksen Procountor mobiilisovellukseen, jos minut on merkitty laskukohtaisessa keskustelussa. Kun kohta on valittuna, Procountor mobiilisovellukseen lähetetään ilmoitus, jos käyttäjän nimi merkitään laskukohtaisessa keskustelussa.
Ohjelman sisäinen viestintä
Ohjelman sisäinen viestintä -asetuksista voit määritellä mitä viestejä haluat vastaanottaa Procountorin sisällä. Sisäinen viestintä koostuu esimerkiksi tuotepäivityksistä, ohjelman käyttövinkeistä, bannereista ja häiriötiedotteista.
Datan kerääminen kohdennettua viestintää varten
Kohdennettujen tiedotteiden jakaminen edellyttää, että hyödynnämme sinusta ja Procountor-käytöstäsi kerättyjä tietoja, kuten evästeitä. Voit kieltäytyä halutessasi datan keräämisestä merkitsemällä ruksin kohtaan Kieltäydy datan keräämisestä. Tällöin et näe Procountorissa sinulle kohdennettuja ilmoituksia.
Voit myös pysyvästi poistaa kaikki kohdennettua viestintää varten kerätyt tiedot Poista tietoni -painikkeesta. Poistamisen yhteydessä sinut poistetaan automaattisesti myös datan keräämisestä.
Näkymän painikkeet
Salasanat
Vaihda salasana
Painikkeen avulla pääset määrittämään itsellesi uuden salasanan. Salasanan vaihtaminen vahvistetaan nykyisellä salasanalla sekä Procountor Avain -sovelluksella tai salasanalistalla.
Vaihda salasanalista
Painike muodostaa uuden salasanalistan. Salasanalistan voi vaihtaa myös järjestelmään kirjautumisen yhteydessä, kun salasanoja on jäljellä 10 tai vähemmän.
Uuden listan luonnin jälkeen vanhaa ei voi enää käyttää, vaan uuden listan käyttö alkaa heti.
Salasanalista tallennetaan omalle tietokoneelle HTML- tai PDF-muodossa. Listan voi tarvittaessa tulostaa.
Voit kirjautumistunnusten ollessa kateissa palauttaa ne Procountorin kirjautumissivulta löytyvän Ongelmia kirjautumisessa? -toiminnon avulla. Salasana ja/tai käyttäjätunnus lähetetään Omat tiedot ja asetukset -näkymällä täytettyyn matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää kirjautumisessa Procountor Avain –sovellusta, joka korvaa salasanalistan. Lataa Avain-sovellus omasta sovelluskaupastasi ja aktivoi se käyttöösi. Tämän jälkeen et tarvitse salasanalistaa kirjautumiseen.
Procountor Avain -laitteet
Procountor Avain -laitteet -painikkeesta avataan Procountor Avain -laitteiden hallinta -näkymä, josta näet, mitkä laitteet olet rekisteröinyt Procountor Avain -sovellukseen. Tätä kautta voit ottaa Procountor Avain -sovelluksen käyttöön, rekisteröidä uuden puhelimen sovellukseen tai poistaa vanhan käytöstä. Tarkempaan ohjeistukseen pääset tästä.
Teemat
Teemat-painikkeesta avataan omat teema-asetukset. Täällä tehdyt asetukset vaikuttavat vain omassa käytössä.
Väriteema-kohdasta valitaan käytettävä väriteema kuten: Finago, pinkki tai voimakkaan kontrastin väriteema. Oletuksena Procountorissa käytetään Finago-teemaa. Voimakkaan kontrastin teemassa on selkeytetty mm. taulukoiden ja painikkeiden rajoja hyvin erottuviksi.
Taulukoiden rivitiheys -asetus määrittää, miten tiiviisti tietoja sijoitellaan eri näkymien taulukoihin.
Sivun info-painikkeen näkyvyys -kohdasta voidaan määritellä, näytetäänkö sivun info –painike ohjelman vasemmassa alakulmassa. Info –painikkeen kautta voidaan siirtyä lukemaan näkymään liittyviä käyttöohjeita. Poistamalla valinnan, info –painike piilotetaan kaikilta näkymiltä.
Vasemman päävalikon avaaminen -valinnassa määritellään, miten päävalikko avautuu. Oletuksena valikko avautuu, kun siirretään kursori valikon päälle. Asetuksessa voidaan määrittää valikko avautuvaksi klikkauksesta, jolloin alavalikko aukeaa vasta, kun päävalikkoa klikataan.
Uudistettu käyttöliittymä: Omat tiedot ja asetukset
Omia tietoja hallinnoidaan ohjelman näkymällä Omat tiedot ja asetukset. Näkymälle pääsee ohjelman ylävalikossa olevasta hahmoikonista aukeavasta valikosta.
Näkymällä voidaan muun muassa muokata omia yhteystietoja, vaihtaa ohjelman ulkoasua ja teemaa, hallinnoida Procountor Avain -laitteita sekä vaihtaa salasanoja. Ohjelman kieli vaihdetaan etusivun oikean yläkulman maapallo-ikonista.
Profiili ja turvallisuus
Näkymän painikkeet
Vaihda salasana
Painikkeen avulla pääset määrittämään itsellesi uuden salasanan. Salasanan vaihtaminen vahvistetaan nykyisellä salasanalla sekä Procountor Avain -sovelluksella tai salasanalistalla.
Vaihda salasanalista
Painike muodostaa uuden salasanalistan. Salasanalistan voi vaihtaa myös järjestelmään kirjautumisen yhteydessä, kun salasanoja on jäljellä 10 tai vähemmän.
Uuden listan luonnin jälkeen vanhaa ei voi enää käyttää, vaan uuden listan käyttö alkaa heti.
Salasanalista tallennetaan omalle tietokoneelle HTML- tai PDF-muodossa. Listan voi tarvittaessa tulostaa.
Voit kirjautumistunnusten ollessa kateissa palauttaa ne Procountorin kirjautumissivulta löytyvän Ongelmia kirjautumisessa? -toiminnon avulla. Salasana ja/tai käyttäjätunnus lähetetään Omat tiedot ja asetukset -näkymällä täytettyyn matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää kirjautumisessa Procountor Avain –sovellusta, joka korvaa salasanalistan. Lataa Avain-sovellus omasta sovelluskaupastasi ja aktivoi se käyttöösi. Tämän jälkeen et tarvitse salasanalistaa kirjautumiseen.
Näkymän kentät
Käyttäjätiedot
Pakolliset tiedot
Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelinnumero (+358xxxxxxxxx muodossa)
Sähköpostiosoite
Käytettävä tulorekisterivarmenne
Vain käyttäjä itse voi muokata omia tietojaan. Ohjelma pyytää sisäänkirjautumisen yhteydessä tarkistamaan ja täydentämään Procountoriin tallennetut henkilökohtaiset yhteystiedot noin 6 kuukauden välein. Tämän yhteydessä ohjelma ehdottaa myös Procountor Avain-sovelluksen käyttöönottoa, mikäli se ei ole jo käytössä. Ajantasaiset henkilö- ja yhteystiedot, sekä matkapuhelinnumero tallennettuna ohjelmaan auttavat asiakkaita mm. kirjautumiseen liittyvissä ongelmissa, sekä Procountorin asiakaspalvelua tunnistamaan asiakkaat ja ottamaan oikeisiin yhteystietoihin yhteyttä ongelman sattuessa.
Henkilötunnus
Henkilötunnus yhdistää käyttäjän Procountorin Henkilörekisterissä olevaan tietoon. Jotta henkilön pääsee tekemään matka- ja kululaskuja Procountor -mobiilisovelluksella tulisi hänellä olla henkilötunnus täydennettynä Omiin tietoihin ja asetuksiin. Myöskin tilanteessa, jossa käyttäjällä on rajoitetut käyttöoikeudet tai käyttäjäroolina Henkilökunta, henkilötunnuksen täyttäminen on pakollista. Mikäli rajoitettujen käyttöoikeuksien omaavalla käyttäjällä ei ole henkilötunnusta omissa tiedoissa, ohjelma antaa virheilmoituksen matka- ja kululaskun luomisen yhteydessä. Lisäksi käyttäjä tulee lisätä henkilörekisteriin.
Kun henkilötunnus on syötetty kokonaisuudessaan (ppkkvv-xxxx) oikein ohjelmaan, ei sitä voi muuttaa tai korjata. Ohjelmassa on tarkiste henkilötunnuksen osalta ja jos tunnus menee tarkisteesta läpi, se muuttuu harmaaksi kentäksi tallennuksen jälkeen.
Sähköpostiosoite
Omiin tietoihin merkittyä sähköpostiosoitetta käytetään seuraavissa tilanteissa:
Salasanan palauttaminen/vaihtaminen
Käyttäjien tunnistaminen asiakaspalvelutilanteissa
Ilmoitukset saapuneista/tarkastettavista laskuista
Procountorin uutiskirje
Häiriötiedotteet
Ilmoitukset laskukohtaisesta keskustelusta
Asiakaskyselyt
Sähköpostiasetuksissa määritellään, mitä viestejä halutaan vastaanottaa. Sähköpostiviestien kieli määräytyy Procountorin käyttökielen mukaan.
Omat tiedot kannattaa täyttää huolellisesti ja pitää aina ajan tasalla, sillä käyttäjän määrittämien omien tietojen avulla tunnistamme henkilöt asiakaspalvelutilanteissa ja näihin yhteystietoihin palautamme puuttuvat salasanat.
Käytettävä tulorekisterivarmenne
Käyttäjällä, jolla on useampi Verohallinnon varmenne käytössä voi valita tästä valikosta, mitä varmennetta käytetään Tulorekisteri-ilmoituksilla.
Varmenne-valikko on näkyvissä vain niillä käyttäjille, joilla on käyttöoikeus tulorekisterivarmenteeseen.
Käyttäjän oletukset
Käyttäjätunnus: Näyttää käyttäjätunnuksen tiedot.
Kotiyritys: Kotiyritys kohdassa käyttäjä voi määrittää itselleen kotiyrityksen. Mikäli käyttäjä on liitetty vain yhteen yritykseen, valikossa on näkyvillä vain kyseinen yritys. Jos taas käyttäjä on liitetty useampaan Procountor -yritykseen, hän voi valita alasvetovalikosta itselleen kotiyrityksen. Kotiyrityksen määrittäminen näkyy ohjelman Käyttäjät ja käyttöoikeudet -näkymällä. Vieraillessasi yrityksessä, joka ei ole kotiyrityksesi, käyttäjätunnuksesi näkyy Ulkopuolisena käyttäjänä käyttäjälistalla.
Procountor Avain -laitteet
Procountor Avain -laitteet: osiosta näet mitkä laitteet olet liittänyt Procountor Avain -sovellukseen. Lisää uusi laite -painikkesta voit ottaa Procountor Avain -sovelluksen käyttöön tai ottaa Avaimen käyttöön toiseen laitteeseen. Roskakori -kuvakkeesta voit poistaa laitteestasi asennetun Avaimen käytöstä. Tarkempaan ohjeistukseen pääset tästä.
Ulkoasu ja teema
Teema-asetukset -perinteiset Procountor -näkymät
Huomioithan, että nämä asetukset eivät koske uudistettuja Procountor -näkymiä.
Väriteema -osiossa tehdyt asetukset vaikuttavat vain omassa käytössä.
Valitse käytettävä väriteema kuten: Finago, pinkki tai voimakkaan kontrastin väriteema. Oletuksena Procountorissa käytetään Finago-teemaa. Voimakkaan kontrastin teemassa on selkeytetty mm. taulukoiden ja painikkeiden rajoja hyvin erottuviksi.
Taulukon rivitiheys -asetus määrittää, miten tiiviisti tietoja sijoitellaan eri näkymien taulukoihin.
Viestintäasetukset
Sähköpostiviestintä
Asetuksissa määritellään, mitä viestejä omiin tietoihin merkittyihin sähköpostiin lähetetään
Ilmoitukset tapahtumista, kuten vahvistettavista laskuista: Sähköpostiin lähetetään tieto tarkastettavista ja hyväksyttävistä laskuista, kun olet hyväksymiskierrossa seuraava käsittelijä.
Kutsut Procountorin asiakaskyselyihin: Asiakaskyselyitä lähetetään n. 1-2 kertaa vuodessa.
Procountorin kuukausittainen uutiskirje: Uutiskirje lähetetään kuukausittain ja sisältää ajankohtaista tietoa Procountorista ja taloushallinnon alalta. Uutiskirjeen mukana lähetetään myös myös versiopäivitystiedotteet.
Ilmoitukset Procountorin palveluhäiriöistä: Häiriötilanteista voidaan lähettää ilmoitus sähköpostiin, jos kyse on erityisen merkittävästä häiriöstä. Tyypillisesti näitä ilmoituksia on lähetetty korkeintaan muutama vuodessa.
Ilmoitukset, jos minut on mainittu keskustelussa: Sähköpostiin lähetetään viesti, jos joku on merkinnyt käyttäjän nimen laskun Keskustelu-ikkunaan.
Viestintä Procountor -mobiilisovelluksessa
Lähetä minulle tapahtumailmoitus Procountor -mobiilisovellukseen, jos minut on mainittu laskua koskevassa keskustelussa: Kun kohta on valittuna, Procountor mobiilisovellukseen lähetetään ilmoitus, jos käyttäjän nimi merkitään laskukohtaisessa keskustelussa.
Viestintä sovelluksessa
Viestintä sovelluksessa -asetuksista voit määritellä mitä viestejä haluat vastaanottaa Procountorin sisällä. Sisäinen viestintä koostuu esimerkiksi tuotepäivityksistä, ohjelman käyttövinkeistä, bannereista ja häiriötiedotteista.
ASK -AI Asetus
Ota Ask käyttöön -asetuksella sallitaan AI -chat-avustajan käyttö Procountorin eri näkymillä (Chat-avustaja ei ole käytössä kaikilla näkymillä). Avustaja on käytössä vain Procountorin uudistetulla käyttöliittymällä.
Tietojen kerääminen yksilöityä viestintää varten
Kohdennettujen tiedotteiden jakaminen edellyttää, että hyödynnämme sinusta ja Procountor-käytöstäsi kerättyjä tietoja, kuten evästeitä. Voit kieltäytyä halutessasi datan keräämisestä merkitsemällä ruksin kohtaan Kieltäydy tietojen keräämisestä. Tällöin et näe Procountorissa sinulle kohdennettuja ilmoituksia.
Voit myös pysyvästi poistaa kaikki kohdennettua viestintää varten kerätyt tiedot Poista tietoni -painikkeesta. Poistamisen yhteydessä sinut poistetaan automaattisesti myös datan keräämisestä.
